Bij het aanmaken van een overlijst kan een selectie gemaakt worden op het partij-veld Kwaliteit. Dit veld kan ingevoerd zijn bij eigen voorraad of bij inkoopaanbiedingsregels. 

Na het boeken van een voorraadpartij kan de trefnaam en de maatkode niet meer direct aangepast worden. Alle aanpassingen in de partij moet via de voorraadmutatie opties gebeuren. Er s een nieuwe (door TSD in te stellen) parameter beschikbaar. Indien deze parameter (nummer 1959) op waarde 1 gezet wordt, dan kan de trefnaam / maatkode direct aangepast worden, mits de velden ingedeeld_aantal en uitgeleverd_aantal voor de partij 0 zijn.

In het offertescherm is een kolom ‘Naar order’ toegevoegd. In deze kolom kunnen aantallen worden ingevoerd. Bij het doorboeken van een offerte is de bestaande optie "Alleen geselecteerde regels" vervangen door een dropdownlijst met 3 mogelijkheden:
- Alle regels doorboeken
- Alleen geselecteerde regels doorboeken
- Op basis van Naar order.
Wanneer voor één of meerdere offerteregels het veld ‘Naar order’ gevuld is, wordt deze optie automatisch op de keuze 'op basis Naar order' gezet. Wanneer geen aantallen ingevoerd zijn, wordt één van de andere keuzes geselecteerd aan de hand van de opgeslagen instelling.

Via menu Verkoop->Muteren offertes kunnen meerdere offertes in 1x worden aangepast.
Bij het openen van dit menu verschijnt eerst een zoekscherm om de gewenste offertes te selecteren. Geen selectie betekent dat alle offertes in het scherm getoond worden.
Onderin het scherm staat een knop Offertetekst, hiermee kan de Kop- en sluittekst voor de geselecteerde offertes worden aangepast. Via de knop [Muteren] kunnen de velden Referentie, Extra info, Proces stadium en Leverdatum voor de geselecteerde offertes worden aangepast. Voor de velden staat een checkbox. Alleen wanneer deze checkbox is aangevinkt wordt het veld aangepast. Zo kan ook, door de checkbox aan te vinken maar het veld leeg te laten, een lege waarde in de geselecteerde offertes wegschrijven worden.

Via de knop [Doorboeken] kunnen alle geselecteerde offertes naar een verkooporder worden geboekt. Per offerte verschijnt het pop-upscherm met de keuzes zoals ook bij het doorboeken per offerte wordt gebruikt.

 

Lees de handleiding 'Muteren offertes' voor meer informatie over deze nieuwe functie.

Tot op heden was het in WinTree alleen mogelijk om een profroma factuur te maken door middel van een afdruk vanuit een verkooporder. Het aanmaken van een proforma factuur is aangepast. Lees hiervoor de uitgebreide handleiding Vrij Document.

Met behulp van deze nieuwe functie kan eenvoudig inkopen ten behoeve van eigen productie beheerd worden. Voor deze functie is een handleiding beschikbaar in het hoofdstuk Procedures --> Opplant orders.

Offertes, orderbevestigingen en inkoopbevestigingen kunnen bij het afdrukken (of faxen/mailen) voorzien worden van een handtekening. In de medewerkers-tabel kan per medewerker een afbeelding met de handtekening gekoppeld worden. De afbeelding moet aan de volgende specificaties voldoen:
- Formaat: 18x6cm
- Resolutie: 300dpi
- Extensie: JPG
- Tekstgrootte: 11 punten
- Font: Times New Roman

De reports die voor het afdrukken van de documenten gebruikt worden, moeten door TSD aangepast worden voordat de handtekening op de afdruk terecht komt. Neem contact op met TSD indien gebruik gemaakt moet worden van deze optie.

Met behulp van het menu ‘Uitleveren verkooporders’ kunnen meerdere verkooporders tegelijk (multi-selectie) uitgeleverd (in werkbon gezet) worden. Als de

geselecteerde verkooporders van dezelfde klant zijn, wordt het pop-upscherm bij het verwerken uitgebreid met de extra velden: kontaktpersoon, afleveradres,

leveringsconditie, vervoerswijze (module afhankelijk) en verzamelvak.

Wanneer deze velden in de geselecteerde orders verschillende waardes hebben wordt dat gemeld en wordt het betreffende veld in het pop-upscherm in rood

weergegeven. Indien verkooporders van verschillende klanten worden geselecteerd, dan worden de bovengenoemde velden niet zichtbaar. Het verzamelvak zal wel

altijd getoond worden.

15324 dec. 2011

Wanneer een werkbon wordt gereedgemeld, wordt de werkbon automatisch geblokkeerd. Bij het terughalen van een werkbon (via het tabblad ‘Terughalen’ in het menu Verkooporders --> Gereedmelden werkbonnen) wordt de werkbon gedeblokkeerd.

Een geblokkeerde werkbon kan, door te dubbelklikken op het werkbonnummer op het tabblad 'Terughalen', geopend worden. In het geopende werkbonnen-scherm is het werkbonnummer roodgekleurd en staat er een sleuteltje voor. Alleen de gegevens op het tabblad ‘Werkboninfo’ kunnen worden aangepast. Met behulp van [Opties] kan een (her)afdruk van bijvoorbeeld een CMR gemaakt worden. Een werkbon die bij het gereedmelden is geblokkeerd, kan alleen door terug te zetten worden gedeblokkeerd.

Vanuit het Werkbonnen-scherm kan met behulp van [Zoek werkbon] een werkbon opgezocht worden. Door een vinkje te plaatsen in de checkbox "Toon geleverde werkbonnen" kan ook een geleverde en reeds gefactureerde werkbon heropend worden. De status van het vinkje is geen parameter, deze staat dus standaard altijd uit. Het vinkje blijft, eenmaal aangezet, wel aan staan zolang het werkbonnen-scherm niet gesloten wordt. Als een geleverde werkbon wordt geselecteerd wordt deze in blokkeer modus geopend. Ook nu kunnen alleen de gegevens op het tabblad ‘Werkboninfo’ aangepast worden.

Bij de conversie (uitgevoerd na de installatie van de versie) worden alle gereedgemelde werkbonnen geblokkeerd.

Via parameter 1871 kan ingesteld worden welk tabblad geopend moet worden bij het openen van het werkbonnen-scherm. Waarde 1 = tabblad Uitleveren (met de verkoopregels), Waarde 2 = tabblad werkbonmutaties. Waarde 1 is de voorkeur instelling van de parameter.

Bij het gereedmelden van werkbonnen is het mogelijk om het restant van de aantallen die in de verkoopregels blijven staan over te zetten naar een nieuwe

verkooporder. Hierdoor ontstaan verkooporders met nog niet geleverde regels. Deze functie wordt geactiveerd door parameter 1934 op waarde 1 te zetten.

Bij het inkopen vanuit het indeelscherm van een werkbon, worden deze inkopen standaard door WinTree gezien als ‘Directe inkoop’. Bij het afroepen zullen deze inkoopregels worden voorzien van andere kop- en sluitteksten dan een normale afroep. Door parameter 1872 op waarde 1 te zetten worden bij het maken van een 'directe inkoop’ toch de normale kop- en sluitteksten gebruikt. Standaard staat de parameter op waarde 0. De teksten gekoppeld in de stamgegevens bij de directe inkoop zullen dan gebruikt worden.

Bij het versturen van afroepen via EDI kan door middel van parameter 1888 ingesteld worden of de afroep referentie ook in het EDI-bericht opgenomen moet worden. Deze afroepreferentie zal bij het importeren van het EDI-bericht in de externe tekst van de werkbonregel komen te staan.

Bij het selecteren van inkoopaanbiedingsregels is het mogelijk om op leveranciersgroep te selecteren. Na het invoeren van deze selectie zullen alle

inkoopaanbiedingsregels van alle leveranciers, gekoppeld aan de geselecteerde groep, getoond worden.

In verband met de komende ontwikkelingen voor autorisatie zijn de relatieschermen van de verschillende WinTree applicaties samengevoegd. In Bedrijfsadministratie zijn alle benodigde tabbladen beschikbaar. In WinFin en Office Manager is het aantal tabbladen beperkter. Het beheren van de relaties kan dan ook het beste in Bedrijfsadministratie gedaan worden.

Er is een nieuwe functionaliteit beschikbaar voor het beheren van Fust: het Fust retourformulier. Deze functie wordt geactiveerd door parameter 1889 op waarde 1 te zetten. Open na het activeren van deze parameter het menu Fust --> Inzage fust. Zet de volgorde op ‘Firmavolgorde’ en plaats (links onder) een vinkje in de checkbox ‘Uitsplitsing per fust weergeven’. Van de geselecteerde firma worden de fustsaldi getoond. Daarnaast is het mogelijk om per fustsoort (waar saldi van getoond wordt) handmatig een uitgaand of retour aantal in te geven. Klik op [Accepteer] na het invoeren van de aantallen. Deze aantallen worden direct als fustmutaties bij de saldi opgeteld/afgetrokken. Na het accepteren kan een fustinventarisatie formulier worden uitgevoerd (afdruk/fax of e-mail). Op dit document staan de fustsoorten met de fustsaldi.

Indien bij de relatie fust factureren aanstaat dan wordt ook een button [Faktuur] actief (met het totaal nog te factureren fust bedrag). Na het aanklikken van deze button wordt de bijbehorende factuur gemaakt. Let op: alle nog niet gefactureerde fustmutaties worden ook in deze factuur meegenomen.

In het Ritten-scherm worden, in plaats van het postadres, de afleveradressen van de leveranciers getoond. Indien geen afleveradres beschikbaar is, wordt alsnog het postadres getoond. Bij het automatisch aanmaken van een rit worden de afleveradressen gebruikt. Bij het handmatig toevoegen van adressen worden de afleveradressen gebruikt.

Indien module 128 (Webshop 2.0) actief is, dan dient op het tabblad Start verplicht een geldig  beheerders-wachtwoord opgegeven te worden.
Verder worden de tabbladen Zoek/overlijsten en Catalogi gedisabled en wordt de keuze daar vastgezet op 'Handhaven....´  zodat niet per ongelijk lijsten opgeschoond worden die gebruikt worden in de webshop.

Per 1 oktober 2012 is het BTW Hoog tarief van 19 naar 21% gegaan. Hiervoor is een aanpassing gemaakt waarbij het percentage van de gebruikte BTW-codes in de verkoopfactuur vastgelegd wordt. Indien in de toekomst de BTW nogmaals veranderd is hiervoor geen extra aanpassing meer noodzakelijk.

 

Lees voor meer informatie de pagina Overgang BTW in het hoofdstuk Procedures